Nanoka se infiltra no Culto Shourin e se mete em apuros com Otoya. Mao ajuda Nanoka e Otoya e mostra a Sougen o quão assustadora é a arte das maldições. No mundo contemporâneo, Nanoka descobre fatos intrigantes com a ajuda de Shiraha-kun: no Período Taishou, um grande terremoto em Kantou devastou a antiga capital imperial e um enorme gato espiava pelo céu de fumaça. De volta ao período Taisho, Nanoka e Mao enfrentam ayakashis-pulgas e encontram uma importante pista sobre onde encontrar Byouki. Além disso, Nanoka finalmente consegue se lembrar do dia fatídico da morte de seus pais.
