No Rio de Janeiro do final do século XIX, o garoto Juca cruza caminhos com Machado de Assis quando uma mulher desaparece misteriosamente. A investigação aproxima o menino do escritor e os conduz por becos, histórias e suspeitas da capital em mudança. Ao transformar Machado de Assis em personagem, Luiz Antonio Aguiar joga com o imaginário literário e com a figura enigmática do “bruxo do Cosme Velho”. Entre realidade e fantasia, os dois tentam desvendar o caso. Paralelamente ao mistério, surge a pergunta sobre quem era, de fato, o reservado presidente da Academia Brasileira de Letras. A trama reúne história, humor e olhar crítico sobre a sociedade carioca.